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本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)(jun)工上漲(zhǎng)助(zhu)推下實(shí)(shi)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流(liu)動(dòng)性改(gai)善下(xia)微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)(cong)后半週市場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股價(jià)格推高伴(ban)隨(suí)資金止盈(ying)壓(yā)力，微盤指數(shù)再(zai)度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成再度上攻郃(hé)力。若后市上(shang)漲主題(tí)(ti)不(bu)能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵(mian)不能達(dá)成溫(wēn)(wen)咊(hé)(he)放量配郃，市場(chang)或由強勢上漲(zhang)再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)(feng)格(ge)方麵，市場或由小盤成長(zhǎng)(zhang)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)(you)逐步轉(zhuan)曏均(jun)衡(heng)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍇。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍉，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥬👝👙，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍍🍋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍑👿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍇👠。尽管高频数据显示出口下半年承压🥬，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍍💞。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😠💓🍍，资产荒趋势依然存在🍑👝💞。上半年🥑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍉🍈、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🧡，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用(yong)赔率思维。短期高低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较明(ming)显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利预期边际调(diao)升或具备后(hou)续催化的板块】具备(bei)关注价值，除我们自5月以来持(chi)续(xu)强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电池(chi)（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注(zhu)科技(ji)，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金属。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%👜👝👢。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行🥑，港口铁矿石库存😈💌、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行💌，焦煤期货价格🍌💯、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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1、许廷全：下半年🍄🍎🥕🍒，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网💛🥭🍑💝、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆🩲、电动车等🧄👅，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🧅💝💞🍊；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🍌🩲🩱👛。

2、仕(shi)佳(jia)光子对福可喜玛的布(bu)局也(ye)早(zao)有端倪(ni)。2023年，公(gong)司作为(wei)有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游(you)布局(ju)。2025年1月，泓(hong)淇光(guang)电基金与致尚科技签署框架协议(yi)，拟收购福可(ke)喜玛53%股权。