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资本市场方(fang)面，6月主要围绕(rao)6月(yue)18日陆家嘴金融(rong)论坛宣布的相关措施展开：央(yang)行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措(cuo)：主要包括在上海(hai)设立银行间市场交易报告库，在上海设立数(shu)字人民币国际运营中(zhong)心；在上海“先行先试”结构性货(huo)币政策(ce)工具创新等。

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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看(kan)，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註(zhu)度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此(ci)情況(kuàng)下，市(shi)場(chang)會(huì)更加聚焦業績(ji)改善方曏(xiǎng)(xiang)。最近十年，在7月1日(ri)-7月15日的中報業績預告披(pi)露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)(feng)格跑贏(yíng)萬(wàn)(wan)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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1、展望(wang)7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。从基(ji)本面(mian)的角度来看，财政指数(shu)的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在(zai)业(ye)绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极(ji)财政政策的支持(chi)下，预计(ji)下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动(dong)性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处(chu)于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是(shi)个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行(xing)、触(chu)发关键正反(fan)馈效应(ying)创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景(jing)气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

2、4🥦、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高、低硫燃料油绝对价格，高硫基本面驱动略强于低硫。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位💋🩰💖👛🥝，叠加高硫发电及炼化需求回升😡🤬👄🍇，预计未来几个月高硫价格或有望迎来短暂反弹，但在中期供需压力下建议考虑逢高做空高硫裂解价差🍄🍏🥿🍉；而国内低硫供应维持充足，低硫燃料油内外价差预计延续低位👝🧡。