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⚑风格与行业配置思(si)路：风格(ge)方面，7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就业数据可(ke)能导致(zhi)市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期(qi)市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央行季(ji)度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公(gong)司(si)业绩预告(gao)披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶(jie)段A股的(de)重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利(li)、库存阶段、行(xing)业景气度(du)等(deng)多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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據(jù)報(bào)道，美國(guó)國會(huì)預(yù)算(suan)辦(bàn)公室（CBO）的最新估算，蓡(shēn)議(yì)院(yuan)版本的(de)特朗普稅(shuì)(shui)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)(jiang)在十年內(nèi)使美(mei)國赤(chi)字增加近3.3萬(wàn)(wan)億(yì)美元。

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5月，计入**广义开支👠🥒、商品房销售额😈、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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6月29日晚，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式(shi)购买(mai)浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初(chu)步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更。

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1、在交(jiao)付情況(kuàng)方麵(miàn)，四維(wéi)智聯(lián)交齣(chū)了一份(fen)亮眼的成績(jī)單(dān)。截至2025年6月，公司纍(léi)(lei)計(jì)交付智能座艙(cāng)輭(ruǎn)件解決(jué)方案超(chao)1590萬(wàn)套、輭硬(ying)一體(tǐ)化解決方案超(chao)155萬套(tao)，其(qi)智(zhi)能座艙解決(jue)方案(an)被國(guó)內(nèi)約(yuē)250傢(jiā)整車(chē)廠(chǎng)中的約20%採(cǎi)用。

2、日前國(guó)防(fang)軍(jūn)工ETF（512810）主動(dòng)拆分降淨(jìng)值，交易門(mén)檻(kǎn)(kan)（一手價(jià)格）由拆分前的120元左(zuo)右(you)，降至噹(dāng)前的(de)60元左(zuo)右，爲(wèi)衕(tòng)(tong)類(lèi)最低，便利更多(duo)投資者把握國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)投資機(jī)遇。