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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产🧄，四季度起产量趋于稳定。然而🥒，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🥿，美国活跃钻机数量降幅扩大🍆🍓🥦🥻，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🥑🧡🍇。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三💋🍒🍑😻👗、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🍌💘🤬，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年😻，尤以四季度为甚🥻🥬💯。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下👚👄，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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事實(shí)上，在成爲(wèi)(wei)AMC係(xì)銀(yín)行之后，長(zhǎng)城華(huá)西銀(yin)行資産(chǎn)槼(guī)(gui)糢(mó)快速擴(kuò)張(zhāng)。截至今年3月末，該(gāi)行資産總額(é)(e)1562.61億(yì)元(yuan)，十(shi)年(nian)間(jiān)整(zheng)體(tǐ)增長176.8%。

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► 卖空、超买(mai)超卖与空头仓位：部(bu)分新消(xiao)费与制造业龙头短期空头仓位提升较(jiao)快。作为投(tou)资者对于市场看法的直接表达，卖空成交占市场总成交比例短期的快速变化往(wang)往是投(tou)资者情绪变(bian)化的重要指标。2024年以来的多轮(lun)冲高回落式的快速反弹背后也都对应着卖空成交(jiao)占比(bi)的大幅回落。与卖空占比类似(shi)，超买(mai)超卖（RSI）情况也是反映市场投资者短期情(qing)绪的重要(yao)指(zhi)标(biao)，例如去年924以及今年年初DeepSeek两轮上涨过(guo)程中市场都出现明显超买迹象。

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其三，”借(jie)壳式BD“模式备受质疑。荣(rong)昌生物将一款已上市(shi)的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式(shi)推(tui)广，而不是(shi)传统意(yi)义上的BD，其中可能存在风险。NewCo模式优化(hua)了创新(xin)药资产与(yu)资金匹配的流程，融合了资(zi)产交易和股权交易，即BD+融资。这种方式既通过(guo)首付(fu)款(kuan)缓解了创新药企的资金困境(jing)，又通过持股方式(shi)，享(xiang)受了资产的未来溢价。

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1、5月社会消费品零售总额41325.8亿元🍇🩲🥔，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%👙🍑👢🍑🍋。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%💛🍉🍎，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%🤬👜。

2、第二阶段结(jie)束的(de)标志，往往是政(zheng)策的转变(bian)，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高(gao)股(gu)票交易(yi)印花税，2015年(nian)5月(yue)对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币(bi)政策方面央票的重启发(fa)行；2020年(nian)7月也出现了货币政策边(bian)际收(shou)敛，对场外配资等也加大了监管力度(du)。