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展望7月👢🍊🤬👜🥝，市场可能会呈现指数突破上行👢🩰，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🍎🍄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💌🍑🥻🍎🥿、消费🩱💟💛💟、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👠💞💔，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🍒🍅😡、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍄🍋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍅👗🥕，7月科技风格占优的可能性较大👜🍑。

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我们在中期策略报告中描述了(le)本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于(yu)权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年(nian)中国经济(ji)进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入(ru)增速稳(wen)定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断(duan)提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相(xiang)对无风险利(li)率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对(dui)无风险利率(lv)利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈机制，不仅会(hui)对市(shi)场走势产生显著影响(xiang)，也会对市(shi)场(chang)风格的演变起到关键(jian)作用。这个逻辑(ji)之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大(da)，是重要的选股方向

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2、據(jù)(ju)阿勒泰地委宣傳(chuán)部介紹(shào)，從(cóng)(cong)阿勒(lei)泰市到喀納(nà)斯(si)景區(qū)禾(he)木邨(cūn)的(de)阿禾公路，將(jiāng)于6月30日擧(jǔ)行通車(chē)儀(yí)式，屆(jiè)(jie)時(shí)該(gāi)公路將實(shí)現(xiàn)全段雙(shuāng)(shuang)曏(xiǎng)通車。