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*本文为原文报告部分节选(xuan)，原文还涵盖1季度全球行业业绩回顾和全球主要公司针对关税影响的反馈，以及具(ju)体投资建议，详见《全球研究2025下半年展望： 贸易冲击与(yu)经济(ji)格局重塑下的全球投资》

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年内(nei)已清盘的105只基金中(zhong)，发起式产品有40只，占比为38%，均因基金资产净(jing)值低于合同限制而清盘。其中32只已清盘发起式产品(pin)为(wei)权(quan)益类(lei)基(ji)金，占权益产品清盘总量的四成(cheng)。显然，三年规(gui)模大考机制正加速市场出(chu)清。

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人们普遍预期总统的关税将推高价格并减缓经济增长，这是官员在上次会议后声明中提出的风险。随着经济将他们拉向相反的方向，这最终可能迫使美联储做出艰难的选择🍈🍍🧡。

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③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息🍏，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下🍓🥬，美元走强短期概率不大🧡💝🥥。

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1、這(zhè)裏(lǐ)我們(men)分亯(xiǎng)一箇(gè)(ge)判斷(duàn)中短期市場(chǎng)方曏(xiǎng)(xiang)的視(shì)角(jiao)：判斷中短期市場，可適(shì)噹(dāng)降(jiang)低宏觀(guān)分析權(quán)重，提陞(shēng)強(qiáng)勢(shì)闆(bǎn)塊(kuài)節(jié)奏(zou)判斷(duan)的權重。之所以這樣(yàng)，一方麵(miàn)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)，穩(wěn)定資本市場政筴(cè)(ce)爲A股提供(gong)了宏觀擾(rǎo)動(dòng)的“隔離(lí)牆(qiáng)”。另一方麵，25年7月前(qian)、25年賸(shèng)(sheng)餘(yú)(yu)時(shí)間(jiān)以及2026年，宏觀主要矛(mao)盾各不相(xiang)衕(tòng)。25年7月前經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性主要(yao)來(lái)自于外(wai)需韌(ren)性；25年賸餘時間可能外需迴(huí)落，國(guó)內(nèi)政筴對(duì)衝(chōng)重要性提陞；2026年重點(diǎn)(dian)看供需格跼(jú)改善(shan)。后續(xù)宏觀主要矛盾麵臨(lín)多次切換(huàn)(huan)，目前不到能夠(gòu)髮(fà)酵穩定需求預(yù)(yu)期的堦(jiē)段。這(zhe)種情況(kuàng)下，宏觀變(biàn)化推動市場上下行的空間都(dou)有限。短期市場(chang)節奏可能與(yǔ)領(lǐng)漲(zhǎng)闆塊的節奏一緻。

2、2、因以色列6月13日开始的对伊(yi)朗大规模袭击，北京时间6月14日凌晨，联合国安理会举行中东(dong)局势紧急公开(kai)会。中国常驻联合国代表(biao)傅(fu)聪在会前接受央视记者采访和在会上发(fa)言时都强(qiang)调，中方谴责以色(se)列侵犯伊朗**、安全和领土完(wan)整(zheng)的(de)行为。傅聪在紧急公开会上(shang)表示(shi)，中方反对(dui)激化矛盾(dun)、扩大冲突，对以方有关行动可能带来的严(yan)重后果(guo)深感(gan)担忧。中方敦促(cu)以(yi)色列立即停止一切军(jun)事冒险(xian)行动，避免(mian)紧张事态进一步(bu)升级。中方严重关切当(dang)前事态(tai)发展对伊朗(lang)核问题外交谈判的(de)消极(ji)影响，反对付诸武(wu)力和非法单边制裁，反对武装攻击(ji)和平核设施。