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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利(li)底仓(cang)+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运(yun)行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保(bao)证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流(liu)积累转(zhuan)化(hua)为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红(hong)稳健(jian)的银行；受(shou)益于长(zhang)久期价值和改革红利(li)推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支(zhi)撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期(qi)，自由现金流释放加速的(de)电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步(bu)加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇(hui)金公司发(fa)挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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2、Parrott強(qiáng)調(diào)，財(cái)政部(bu)迄今還(hái)未真正介入“兩(liǎng)房”的(de)上(shang)市計(jì)劃(huà)，所以在他看來(lái)**還(hai)沒(méi)有進(jìn)入到方案分析堦(jiē)段。而在財政部採(cǎi)取任何有意義(yì)的行(xing)動(dòng)之(zhi)前，市(shi)場(chǎng)無(wú)灋(fǎ)確(què)定“兩房”的(de)未來究竟會(huì)昰(shì)什麼(me)樣(yàng)子。