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于是市场进入到“浮(fu)盈(ying)赚(zhuan)钱——加仓——资金驱(qu)动(dong)市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市(shi)场(chang)的大级别(bie)行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情(qing)绪的(de)一(yi)个催(cui)化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金(jin)或正从医药和(he)消费切向科技(ji)和金(jin)融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的(de)话(hua)题，指数型机会可能还需(xu)要等(deng)三季度末(mo)到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全球电气(qi)化进程(cheng)全面加(jia)速东(dong)移，下(xia)一个阶(jie)段的行情逻辑可能(neng)是电气化(hua)领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技(ji)企业(ye)IPO重启(qi)，科技领(ling)域产品催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科技板块(kuai)，有望接(jie)力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能(neng)、创新药、智能驾(jia)驶、具身智能等；二是(shi)消(xiao)费(fei)复苏和(he)品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品(pin)牌等；三是高股息(xi)资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值(zhi)中枢(shu)将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质(zhi)资产，或阶段性增配黄金类防(fang)御性资产；五是(shi)细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙(long)头估值出现明显低估，有(you)望被南下资金逐步挖掘，建议适度(du)进行逆向布局。

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1、6月中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城日均成交量下行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)下行0.02%。6月空氷(bīng)洗綵(cǎi)(cai)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比上行，但增(zeng)幅有所收窄，7月(yue)空調(diào)、氷箱(xiang)、洗衣(yi)機(jī)(ji)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)量環(huán)比均下行。

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