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后续如何演(yan)绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是(shi)依然将呈现一定(ding)的震(zhen)荡特征。机(ji)构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来(lai)的结构性行情都未(wei)走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能(neng)表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需(xu)下滑担(dan)忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观(guan)的降息预(yu)期(qi)能否兑现均(jun)存在不确定风(feng)险(xian)。

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