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2025-08-16 17:09:30 作者：叶明尧

据《华尔街曰报》周三晚报(bao)道，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任(ren)职于谷歌 DeepMind 的卢(lu)卡斯・拜尔、亚历山大・科列(lie)斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山(shan)姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其(qi)人工智能项目，开出了(le)高达 1 亿美元的薪(xin)酬。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃🍍👙😠🥻。从后半周市场表现来看💯💟🥥，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡🍊🥾🩰。风格方面💘，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告💛，其它板块为自愿披露👚🍋😠，也不做期限要求💌💓🩱。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告💘💗👙🥑🥦，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况🧄。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响🍓🍇🍏。

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1、在印尼，他们(men)要同时面对三类对手：强势日系巨头如本田、雅马哈；印尼本地初创公司，叫得上名号(hao)的大概有 10 家；同样野(ye)心勃(bo)勃的中国同行(xing)们，雅迪、爱玛、台铃、九号等已经从电动自行车(che)进入摩托(tuo)车领域，传统摩托车企业春风动力、钱江开(kai)始往电动转型(xing)，还有至少 100 家中国两轮车创业公司已经(jing)在印尼注册了商标。

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2、6月步入尾声，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示，截(jie)至6月29日，公募基金(jin)年内分红金额合(he)计达1274.59亿元，较(jiao)2024年上半年的927.18亿元(yuan)增长37.47%。

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亚洲精品久久午夜麻豆，⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)🥾，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥥🥔，成长价值或相对均衡🍍😡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡💯💌👠💕，大盘风格略占优🍍🩳👗😈。第二，外部(bu)流动性方面🤍🥻🌽，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😡🍆，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四😡💘😻🍎🌽，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏好整(zheng)体(ti)回暖💔💕🩱。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰💗🍈，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点(dian)布局(ju)方向(xiang)🥿💖🍓。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景(jing)气度(du)等(deng)多(duo)个维度判断业绩修复的领域💘👘。结合(he)中观(guan)景气、盈利能(neng)力👛、筹码分布、估值🥭💖、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍊😡🍒💖🩳、医药生物(wu)（化学制药）🍆👅、国防军(jun)工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属🩱🍍💛、小(xiao)金属）🍎、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善(shan)的赛道：固态电池(chi)🎒🥑🥬、国(guo)产算力(li)🥥🩳🥔🍅🍒、非银金融、国防军工🍒、创新药🧅👘。

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