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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未(wei)回归(gui)，价格低位运行的(de)背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更(geng)多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关(guan)注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存(cun)和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红(hong)保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或(huo)表现出(chu)更大(da)的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电(dian)子（算(suan)力、半导(dao)体设备、芯片(pian)）、信息化（数据(ju)库、操(cao)作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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汇通财(cai)经APP讯(xun)——在美联(lian)储官员(yuan)暗示延长利率不变之际，投资者和经济学家本周将(jiang)关注美联储主席鲍威尔，以寻找最终可能促使美联储采取行(xing)动的因素和时间的线索。

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