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银行ETF（512800）基金经理助理张放：险资年内增持招商银行H股至12%的行为，主要反映了国内保险资金对银行股的长期配置需求。银行板块核心逻辑是“高股息+低估值+政策利好”，当前银行板块平均股息率约6.5%🤍😻🧅🍓，PE仅6.5倍，估值处于历史低位，吸引险资、社保等长期资金流入💘🍌。政策方面，降准降息降低了银行负债成本👠，同时中央汇金增持，释放维稳信号，进一步强化了市场信心💌。此外，经济复苏预期下🧄👘，银行作为顺周期行业👡，资产质量改善预期升温。

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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%、传媒下降51%、通信下降80%；盈利层面（利润变化）💕💓💛🥒，电子增长27%、通信增长30%💋😠🩰、计算机下降23%👜💞💛、传媒下降36%👙🥥💕🧡💝；股利收益率层面🥔🍈，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

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此次調(diào)樣(yàng)(yang)，滬(hù)深300指數(shù)(shu)更換(huàn)7隻樣本，輭(ruǎn)(ruan)通(tong)動(dòng)力(li)、中航(hang)成飛(fēi)等調入指數(shu)；中證500指數更換(huan)50隻樣本，恆(héng)玄科技、百濟(jì)神州等調入指數；中證1000指數更換100隻樣本，萬(wàn)(wan)辰集糰(tuán)、思瑞浦(pu)等調入指數；中證(zheng)A50指數更換4隻樣本，北方稀土、東(dōng)鵬(péng)飲(yǐn)料等調入指(zhi)數；中證A100指數更(geng)換5隻樣本，中國(guó)重工、滬電(diàn)股份等調入指數(shu)；中證A500指數更(geng)換21隻樣本，潤(rùn)澤(zé)科技、恆玄科技(ji)等調入指(zhi)數。可見(jiàn)，6大跨市場(chǎng)(chang)指數(shu)郃(hé)計(jì)更(geng)換187隻樣本。

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2、国(guo)际局势变**织，全球军费开(kai)支增长(zhang)明显。瑞(rui)典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际(ji)增长9.4%，创(chuang)下自冷战结束以(yi)来最大增幅。