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建议(yi)在6~8月的半(ban)年报季，更加注重回归产业趋势(shi)的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做(zuo)出(chu)过度的反应或交(jiao)易，同时警(jing)惕微盘风格的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交(jiao)换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多(duo)模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下(xia)而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景(jing)下，港股是(shi)全球的风险(xian)资产(chan)的避风港(gang)，建议继续(xu)平衡A股和港(gang)股的配比；3）建(jian)议开始(shi)重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等(deng)待(dai)。

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