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而一年之后——在2025年的(de)年中之际，全球货币政策又几乎(hu)因需应对特朗普(pu)政(zheng)策所带来的“通胀上行与(yu)经济增(zeng)速下行”的双(shuang)重风险而陷入瘫痪。这正成为在辛特(te)拉(la)山顶度(du)假胜地参(can)加讨论的所有(you)央(yang)行行长，都需面临的权(quan)衡取舍(she)难题。

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后续(xu)如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路(lu)径二则是由增量(liang)资金的持(chi)续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短(duan)期行情未必(bi)会(hui)演绎持续急涨，而是依(yi)然(ran)将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望(wang)使市(shi)场震荡中枢(shu)整体上(shang)移，短期脉冲(chong)式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金(jin)环境对估值容忍度(du)有(you)一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更(geng)多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易(yi)环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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