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综合以上🍇💓，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🌽、医药生物（化学制药）🍆🥔、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👗👜、小金属）🥭、计算机等💗💞🍊🍋🥦。

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本周全市场股票池中💌💌😻，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%👿、0.37%🍎；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%👠👝；其余风格因子表现一般。

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据知情(qing)人士透露，今年春天，高盛突然出售了这三家酒店，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美(mei)元）仅勉强保本(ben)。知(zhi)情人士还表示，高盛同时放弃(qi)了在该地区打造酒店品牌(pai)的计划。

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那么此时，市场选择的共性特征👡😈，就是在那个时代盈利增速相对较高🥒👙🍄，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II💋，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🥻，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大💟，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍎🍍🥻🥑。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👛🤬🍇，但如果美联储在7月意外降息🧡💓🍓🍈，并且中国央行同步宽松🥬🎒，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👙，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥻👚，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💖🥥，YU7大热🍒🥕、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💟🩳🥥，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥦。

2、如何(he)把握化工板块(kuai)反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局(ju)效率或更高。公(gong)开(kai)资料显示，化工ETF（516020）跟踪(zong)中证细分化工产业主题指数，全面覆(fu)盖(gai)化工各个细分领域。其中(zhong)近5成仓(cang)位集(ji)中于大市值龙头股(gu)，包括万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及(ji)磷化工、氟化工、氮(dan)肥等细分领(ling)域龙头股，全面把握化工板块投资机会(hui)。场(chang)外投资者亦可通(tong)过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。