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行业(ye)配置(zhi)：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景(jing)下，前端的收入(ru)和利润(run)难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以(yi)延续其分(fen)红(hong)表现，也可以通过自由现金流(liu)积累(lei)转化(hua)为新增(zeng)的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健(jian)的银(yin)行(xing)；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经(jing)营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩(sheng)余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化(hua)两(liang)项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将(jiang)进(jin)一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯(xin)片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工(gong)（新(xin)疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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