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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及💞🥿💗。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内💓👢，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸💘，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸👄🍇🌽。

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企业盈利的改善是经济改善的结果🥑，因此🥒🍓🍏，在宏观指标上，经济数据的加速改善💕💋，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域👜🥻😈🌽🥦。盈利方面👿👢，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👗、价格拖累等因素影响🍅🥔💟💌。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👛🎒👛🥥，半导体、光学光电子、消费电子💘👡🥬🧄、运营商、软件等💯💔；2）中游制造领域🍓，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧅🥿🤬🥔，如汽车👗🥦👄、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电🥦💞💯、家具🍄👝🥿、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气😠🩲💋、电力🍆、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍅🥾、部分消费服务和信息技术领域🍏。其中资源品板块原油🍍💖🥥👚、多数工业金属价格上涨🥔，中游制造领域工程机械销售放缓👄🍆，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👿，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍊🩲，公用事业燃气价格上行🧄💋🍇。综合盈利、行业景气和交易等维度💘👜，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👙，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍊👝、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🤍、国防军工🍌、有色金属（工业金属💌👗💌、贵金属🧄、小金属）、计算机等👗👚🩰。

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在行(xing)业前景方面，弗若斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元，复合年增长率为21.4%。在智能(neng)座舱系统持续技术升级(ji)的驱动下(xia)，该产品的渗透率有望进一(yi)步提升。预期全球智能座舱解决方(fang)案产业(ye)于2029年(nian)将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将(jiang)约为18.9%。

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1、兄弟姐妹們(men)啊，馬(mǎ)上又要開(kāi)盤(pán)了！過(guò)去(qu)的一週(zhou)交易(yi)日，滬(hù)指漲(zhǎng)1.91%，深成指漲3.73%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指漲5.69%。A股(gu)后市怎麼(me)走？一起迴(huí)顧(gù)下週末(mo)大事，以及看看券商分析師(shī)們(men)的最新研判(pan)。

2、趨(qū)勢(shì)性看多黃(huáng)金，白銀(yín)謹(jǐn)慎追隨(suí)。COMEX 黃金 3100-3300 美元成爲(wèi)新的支(zhi)撐(chēng)區(qū) 間(jiān)，COMEX 白銀關(guān)註 32-33 美元(yuan)的支撐區間。從(cóng)交易(yi)驅(qū)動(dòng)上，關註美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)首 次降息、財(cái)(cai)政灋(fǎ)案推進(jìn)下的信用縯(yǎn)繹(yì)咊(hé)貿(mào)易摩擦反復(fù)的可能，年內金價(jià)上方關註 3900-4000 美元，白銀上方關註 39-40 美元。