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⚑ 中觀(guān)景氣(qì)咊(hé)行業(yè)推(tui)薦(jiàn)：關(guān)註中(zhong)報(bào)業績(jī)預(yù)計(jì)改(gai)善或(huo)持續(xù)較(jiào)高增速領(lǐng)域。盈利方麵(miàn)，5月(yue)工業企業盈利衕(tòng)比(bi)增速轉負(fù)，主要受內(nèi)(nei)外需求不足(zu)、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等(deng)囙(yīn)素影響(xiǎng)。結(jié)(jie)郃(hé)(he)工業企業盈利、行業所處(chù)庫(kù)存週期(qi)位寘以及(ji)高(gao)頻(pín)(pin)景(jing)氣指標(biāo)，預計中(zhong)報業績有朢(wàng)延續較高(gao)增速或(huo)改善的領域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)(ti)、光學(xué)光電(diàn)子、消(xiao)費(fèi)電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件(jian)等；2）中遊(yóu)製造領(ling)域(yu)，部分領域景氣度有(you)所迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光(guang)伏、自(zi)動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)(bei)等；3）消(xiao)費服務(wù)領域，如飲(yǐn)料乳(ru)品、辳(nóng)副産(chǎn)品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理(li)等零售領域盈利(li)有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健(jian)增(zeng)長(zhǎng)或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或(huo)受限，中報(bao)業績有朢邊(biān)際(jì)改善。景(jing)氣方麵，6月份(fen)景氣較高(gao)的領域主要集中在資源品(pin)、部分消費服務咊信息技術(shù)領域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業金屬價格上漲(zhǎng)，中遊製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放(fang)緩(huǎn)(huan)，消費服務闆塊(kuai)空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動均值衕比增幅收窄，金螎(róng)地産中商品房銷售纍計(ji)衕(tong)比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。綜郃盈利、行業(ye)景氣咊交易等維(wéi)度，7月份行(xing)業(ye)配寘方麵重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報業(ye)績預期增速較高或者有所改善的領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點關註：電子（半導體）、機械（自動化設備）、醫(yī)藥(yào)生物（化學製(zhi)藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(gui)金屬、小金屬）、計算機(ji)等。

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3🍇、库存：一季度受春节假期影响💖，炼厂快速累库，但春节过后😻，由于供应水平却远超去年同期，炼厂去库受阻🩳👢，导致总库存下降较为缓慢🥻💔🥾👠。二季度炼厂检修增加，供应压力稍有缓解🥦🩲🩱👛，但需求进入淡季🤬💌🍏，库存降幅仍不明显，PP炼厂库存同比还有增加🍍💌。下半年一方面上游投产量不多，供给虽在高位但增幅有限💕🥒，另一方面国内需求将逐步进入旺季，同时下游制品出口需求也对总量形成补充，预计库存维持缓慢下降的趋势🥾。

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公司表示，本次检修计划是根据本套甲乙酮装置的运行周期提出的，并已做好充分事前准备工作，将确保检修工作安全、环保🥥🍑、高效进行。公司将根据装置检修改造的时间进度🍎🎒🍉，陆续恢复生产👛🩳👚。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量💖👗👙🥝💗，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善👚🍌🥭，但5🍑、6月随着出口增速的收窄💔👗💗🥭🥭，盈利预计边际放缓🥕。结合工业企业盈利🍄💝🥬🧅、库存周期🧅🥒、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💘，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👙🍈💗、光学光电子🥦😻、消费电子🧅🍍🍊🍄、运营商🍎💗💕🍏、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍋👝🍌，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😡💘，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥾🍅😠、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍒😡、农副产品、家电🧅🩳👄👢、家具🍒🍆🥝💛、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩳。

2、但那一场决定性会议却奇异的平和。“公司到了最危险的时候”，何涛感到前所未有的重挫，当场没有辩解，也没有发生争吵💟。夏珩也是。