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衡量联邦基金利率市场以(yi)确定利率路径的(de) CME 美联储(chu)观察工具（CME FedWatch Tool）显示，交易(yi)员们绝大多数认为美联储将在 6 月维持利率当前水(shui)平。他们(men)也(ye)预计央行(xing)在 7 月(yue)下旬的会(hui)议上不会调整利率。

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消費(fèi)數(shù)據(jù)成(cheng)爲(wèi)一大看(kan)點(diǎn)，市場(chǎng)銷(xiāo)售明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，以舊(jiù)換(huàn)新相關(guān)商品快速增長(zhǎng)。5月份，社會(huì)消費品零(ling)售總額(é)41326億(yì)元，衕(tòng)比增長6.4%，比上月加快1.3箇(gè)百分點(dian)；環(huán)(huan)比增(zeng)長0.93%。消費品以舊換新(xin)政(zheng)筴(cè)持續(xù)顯傚(xiào)，限額以上單(dān)位傢(jiā)用電(diàn)器咊(hé)音像器材類(lèi)、通訊(xùn)器材類、文(wen)化辦(bàn)(ban)公用品類、傢具類商品零售額分彆(biè)增長(zhang)53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。1—5月(yue)份，社會消費品零售總額203171億元，衕比增長5.0%。全國(guó)網(wǎng)上零售額(e)60402億元，衕比增長8.5%。其(qi)中，實(shí)物商品網上零售額49878億元，增長6.3%，佔(zhàn)社會消費品零售總額的(de)比重爲(wei)24.5%。1—5月份，服務(wù)零售(shou)額衕比增長5.2%。

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进一步消息显示，伊朗***革命卫队计划14日晚袭击以色列境内的能源设施和炼油厂💘。以色列广播公司发布消息称，以色列当晚已进入“前所未有的紧急状态”💝🧄👿💖。15日凌晨，以色列方面公布的最新消息显示🥦💞😡🩱，伊朗本次袭击已导致以色列海法等地至少4人死亡🥭。

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尽管关(guan)税带来(lai)的风险边际缓解，但产业链的稳定性成为制约行业复苏的首要问题(ti)。对(dui)全球布局的化工龙头来说，经营韧性凸显：巴(ba)斯夫(fu)在欧洲和北美，本地制造产品的销售额份额(e)约为90%（2024年美国销售额的80%来自(zi)本地生产产品），在亚(ya)太地区(qu)以及南美、非洲和中东地区，本地制造比例约(yue)为80%，核心区域的全球化布局保证(zheng)了连(lian)续化生产及供应链稳定，因此关税政策变动对公司的直接影响有限，但市场(chang)不确定性及下(xia)游汽车、消费等行业(ye)的需求变化带来的间接影响不可忽视，公司表示目(mu)前仍难以评(ping)估当前关税(shui)及反制对公司业(ye)务带来的全面(mian)影(ying)响(xiang)。

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1、湘财证券指出👄💯，长维度来看🍓👿🥥，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看💗🩱🥕👞🥑，2025年**工作报告中提到的科技、绿色🎒、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向🥾😡。短维度来看🍎👞，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性🍈🍆🩰，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域👿🩳🍈💔🤍，大环境稳定有利于市场上行😡。

2、对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股🍊、A股和港股方面🥾🍏😠，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言🥔🍌💕🎒，6-12月价格中枢可能高于1-5月👢🍏💛💛。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🥕🧄👛👗，伊朗亦为全球十大产油大国之一👞，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言💖，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。