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维持年度策略观点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持(chi)年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估(gu)值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通(tong)缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利率(lv)下(xia)行与资产价格上行**借(jie)贷需求，资金通过(guo)信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实(shi)体经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回(hui)归，红(hong)利资产凭(ping)借稳定的(de)自由现金流创造和分红能力占优(you)。牛市上下半场的(de)切换重(zhong)点(dian)在于通胀和EPS的回(hui)归，在(zai)观测到(dao)PPI的显(xian)著修(xiu)复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配(pei)置思路。

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