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美国一季度实际GDP年化季环(huan)比(bi)终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降(jiang)幅高于市场(chang)预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释(shi)放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月降息预期有(you)所升温(wen)。往后去看，关税的(de)影响在美国通胀和增(zeng)长数(shu)据可能逐渐(jian)得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将(jiang)修正(zheng)对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动(dong)，从而构成对A股的阶段性扰动(dong)。但考虑到美(mei)国经济增长放缓(huan)趋势，下半年(nian)美联储重启降息概(gai)率仍较大。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👅，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👢，TMT逆势改善，资源品🥝🩱👗🍑👙、必需消费、中游设备保持正增🩳🩰。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥬👘🥔🍑，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍎🍊👘🥒，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子👚、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👘，算力租赁订单持续落地💞，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👢👢😈，如汽车、光伏🥻🍇👞👙、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💗👄、电商平台大促🥥、五一端午等多重假日**💗，有望延续两位数增长🍊💟，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🍈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🤬、燃气🍆、电力🥥🥾、农化制品💗🍈🍄🥕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👛，叠加供给刚性或受限🎒😡🩰，中报业绩有望边际改善。

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