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这种盈利能力的提升不仅来自产品商业化的成(cheng)功，更重要(yao)的是BD（商(shang)业开发）授权收入开始常态化。恒瑞医药第一季度利润大幅增长主要(yao)源于BD首付款计入，表明创新管线价值正在得到系统性重估。

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下跌中的回落：美元走强🍄，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥭🍒🍉，分别为23年和24年5-8月💛🧄😡。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🧅😻💋💘💞，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🥾，美元指数从低位101升至107🥦💝，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出💘，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍇💛，23年恒生指数下跌-13.8%🥿🤍🍊🍇，万得全A -5.2%👛🍆，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位👘🥾🍆，美联储不断推迟降息时间👜💌💝，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🍌👗🥾，24年5-8月恒生指数跌-15%😡👛🥾，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大🥑，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🥭🥿😡，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🧅。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💔，可能出现美债大幅增发的情况💟，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥦👘。

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根据安排，深证成指样本股调入中钨高新、甘肃能源、四川九洲👢🥾、拓邦股份🩳🥻、福晶科技、建设工业等20只个股🍊🍆🩳🍋，调出南玻A、天茂集团💋🥥、宝新能源（**）🥝🌽👜🧄、张裕A、中粮科技🥬🍅💔🩳、金螳螂等20只个股。

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特(te)魯(lǔ)多將(jiāng)氣(qì)候變(biàn)化咊(hé)進(jìn)步社會(huì)價(jià)值觀(guān)寘于首位，這(zhè)種做灋(fǎ)常導(dǎo)緻與(yǔ)其他(ta)領(lǐng)導人的使棺。而卡尼則(zé)強(qiáng)調(diào)經(jīng)(jing)濟(jì)聯(lián)係(xì)、硬實(shí)力及聯盟關(guān)係，旨在讓(ràng)加(jia)挐(ná)大減(jiǎn)少對(duì)美國(guó)的經濟與安全依顂(lài)。

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1、热门ETF方面，金融科技ETF（159851）单日震荡走低，场内价格收跌1.43%，全天(tian)成交(jiao)额超4亿(yi)元(yuan)。从周度复盘看，连涨两周后，金融科技ETF（159851）单周(zhou)场内价格收平，多空力(li)量较为均衡，成交额达22.87亿元，环比放量超25%，交投情绪进一步上扬。

2、二、需求端：2025/26年度全球棉花消费量预期值整体相对稳定，印度棉花消费量预期值调减。国内随着近期棉价重心小幅上移💕👘🩳💗，下游需求走货小幅好转，但整体开机情况仍低于去年同期水平👜。