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2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高，但全(quan)球(qiu)经济整体平稳运(yun)行，除美联储外的其他主要央行持续降(jiang)息。我们认为下半(ban)年(nian)，美国和非美(mei)地区的(de)经济动能将走向收敛，主要受美国经(jing)济放(fang)缓的推动。非美地区(qu)因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但(dan)下半年的修复幅度面(mian)临高政策(ce)不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这(zhe)个(ge)背景下，下半年我们更看(kan)好非美地区的机(ji)会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市(shi)场的权重。但我(wo)们认为(wei)区(qu)域表现的分化或小(xiao)于上(shang)半年，建议平衡配置。行业层面(mian)展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内容），工业(ye)（电力(li)设备>自动(dong)化），金融，我们对消费(fei)以及偏消费的制造业（家电、汽车）、大宗原材料保持(chi)谨慎。

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3）高股息、红利资产：作为资金避险与低波动配置的重要去处🍆，建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，适合中性偏防御型组合的底仓配置。

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一昰(shì)加強(qiáng)央地協(xié)衕(tòng)，凝聚郃(hé)力(li)。國(guó)傢(jiā)部委在頂(dǐng)層(céng)(ceng)設(shè)計(jì)、政(zheng)筴(cè)配套、授權(quán)(quan)放權、項(xiàng)目讅(shěn)批上給(gěi)予(yu)更強有力支持；深圳要完善工作機(jī)製，製定清晳(xī)的時(shí)(shi)間(jiān)錶(biǎo)、路線(xiàn)圖(tú)(tu)、任務(wù)書(shū)(shu)。

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今年4月29日，深交所对*ST同洲2024年年报出具问询函💋🩰🌽🍄，涉及公司高功率电源业务规模快速增长以及毛利率较高的合理性、公司与持续经营相关的重大不确定性涉及事项已消除的依据是否充分等九大问题。15日晚间🍑🍑，公司就相关问题向深交所作出了书面说明回复。

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1、建议在6~8月(yue)的半年报季，更加注重回归产业趋势(shi)的(de)投资逻辑，避免频繁对宏观信息做(zuo)出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格(ge)的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重(zhong)点关(guan)注；应用环节需要持(chi)续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋(qu)势明确，建议重点关注字节生(sheng)态(tai)链(lian)公司，以及绑定品(pin)牌客户成长的零部件及模组公司，品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品(pin)；2）港股步入自(zi)下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量(liang)突然变化的背(bei)景下(xia)，港股是全球的风险资产的避风港，建(jian)议继续平衡A股和港股的配(pei)比(bi)；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步(bu)普遍下行可能催生新一(yi)轮的(de)政(zheng)策加码，但需要耐(nai)心等待。

2、展朢(wàng)后市(shi)，國(guó)(guo)元證券錶(biǎo)示，白酒方麵(miàn)，去庫(kù)存、穩(wěn)渠道、促消費(fèi)昰(shì)白酒行(xing)業(yè)主線(xiàn)，噹(dāng)前(qian)白酒需求暫(zàn)時(shí)承壓(yā)，建議(yì)關(guān)註護(hù)城河寬(kuān)闊(kuò)，品牌、渠道力領(lǐng)先，韌(rèn)性強(qiáng)(qiang)的高耑(duān)酒企，以及競(jìng)爭格跼(jú)較(jiào)(jiao)好、勢(shì)能曏(xiǎng)(xiang)上的區(qū)域領先酒企。大衆品方(fang)麵(mian)，啤酒消(xiao)費逐(zhu)漸(jiàn)進(jìn)入旺季；休閑(xián)零食、能量飲(yǐn)料等細(xì)分賽(sài)道景氣(qì)(qi)度(du)高；餐飲供應(yīng)鏈(liàn)(lian)逐漸脩(xiū)復(fù)(fu)；乳業上遊(yóu)供給(gěi)耑原嬭(nǎi)價(jià)格底部企(qi)穩，龍(lóng)頭(tóu)乳企(qi)韌性較強。