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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性👘。6月10日起🍌🥝👠🍋，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🥭💟，有助于缓解车企“内卷”🍈。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥔🥻，其次是汽车电子电气系统👙、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🍋💞💝。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🥝🍉💟，意味着积极信号👿💕🌽👗，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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甲醛展望：预计本周国内甲醛市场窄幅整理。本周供应预计较上周调整有限🥕💯；需求方面🍊🩱🩰🍊，下游板材行业需求季节性收缩，叠加天气因素💝🥔💖，预计增量有限，多维持刚需采买为主；预计甲醇或以区间震荡为主，价格多窄幅调整，成本端给予甲醛一定支撑，需密切关注下游板材长库存水平情况😻🎒，关注上下游采买节奏。

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1、净利润的下滑主要归因于其他收入及收益减少🥿、销售及分销开支增加以及行政开支增加等因素。这表明公司在成本控制和业务拓展方面面临挑战，若不能有效应对，将对公司的盈利能力和未来发展产生不利影响。

2、中国正面临严峻的老龄化问(wen)题，心脑血管(guan)病、糖尿病、高血压等慢性(xing)病的发病(bing)率随着人(ren)口老龄(ling)化的加剧而上升。集采(cai)、医保谈判等政策有望迎(ying)来改(gai)善修正，同时AI大模型的迅速(su)发展为医药板块带来了潜在重大变革机遇(yu)，叠加当前医药板块的估值水平位于历史较低(di)水平，板块整体估值或有所修(xiu)复。