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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网👠💓🍅、人工智能、创新药🍆🩱💯🎒👘、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰🥻、国潮品牌等🍌；三是高股息资产🥻🧡👿，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产💔🩳，或阶段性增配黄金类防御性资产🥭👄👄🍎🥿；五是细分领域龙头价值重估🥑，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估👗🩱，有望被南下资金逐步挖掘💞🥑🍆，建议适度进行逆向布局。

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6月(yue)份南华工业品(pin)价格(ge)月(yue)环(huan)比上行2.9%。钢(gang)材方面，6月钢(gang)材成交量(liang)环(huan)比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下(xia)行，港口铁矿石(shi)库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦(qin)皇岛港(gang)山西优混平仓价、京(jing)唐港山(shan)西主焦煤库(ku)提价(jia)均下(xia)行，焦煤(mei)期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦(qin)皇岛港煤炭(tan)库存(cun)、京唐港炼焦煤库存下行。

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货币政策在市(shi)场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连(lian)续货币政策的(de)宽松，例如(ru)连续(xu)多(duo)次(ci)的降准(zhun)降息之后。

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對(duì)此，東(dōng)方金誠(chéng)首蓆(xí)宏觀(guān)分析師(shī)王(wang)青對《證(zheng)券日報(bào)》記(jì)(ji)者錶(biǎo)示(shi)，主要原囙(yīn)昰(shì)5月份降準降息落地，噹(dāng)前正處(chù)于政筴(cè)觀詧(chá)期。更重要的(de)昰，上半(ban)年我(wo)國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行偏強(qiáng)，近期再度實(shí)施(shi)降準降息的廹(pǎi)切(qie)性不大。

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1、（二）电(dian)解铝：宏观内需相对偏弱(ruo)，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际(ji)关税并不明朗阻碍降息(xi)，市场波动率依然(ran)较大(da)。中美关系阶(jie)段性缓和(he)后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多(duo)，俄铝进口量明显高于年初预测，俄(e)乌冲突有持续迹象，俄(e)铝贸(mao)易链条转移的预期证伪，年内铝(lv)锭净进口或仍(reng)将维持(chi)同(tong)比增长。预计 2025 年供(gong)应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产(chan)（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡(heng)上预(yu)计累库 32 万吨，但阶段性库(ku)存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓(cang)可能性的考虑）。

2、总台记者李健南：伊朗官员表示🍅，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外👠🍄，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量🍏。