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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识🧄，但关税等细节谈判进度或低于市场预期🍊🥾🍅💘🥬。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架🥝，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制🌽，尤其是芯片🍅💯👙、喷气式发动机零件等领域；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控🥾🥒🍆。这一结果符合我们此前的预判。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏(zou)是获(huo)取(qu)超额收益的关键(jian)，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶(jie)段性见顶。以创新药为例，近期板块的走(zou)强固然存在(zai)强基本(ben)面因素支(zhi)撑(cheng)，但也不乏资金面驱动(dong)——部分欠配创新药的资金产生踏(ta)空焦虑(lv)，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要(yao)力量，板块(kuai)演绎也从最初(chu)的(de)核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的(de)普涨，呈现(xian)出阶段性(xing)见顶的信(xin)号。中长期维度来看，我们依然看好低利率(lv)环境下创新药BD出海进入商(shang)业收获期，板块中枢上移，基本面优(you)质的创(chuang)新药标(biao)的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者(zhe)而言，在短(duan)期波(bo)动思维(wei)下，板块的容错率(lv)随着交易拥挤度提升(sheng)开始下降，在“守住胜利(li)果实”的心态下，部分资(zi)金逐渐选择止盈。同时(shi)，新消(xiao)费板块的(de)成交额占比(bi)也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方(fang)向。从近期(qi)算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等(deng)现象亦能够看(kan)出，部分(fen)资金已经有(you)意愿进行高(gao)切低。

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3． MEG：本週(zhou)乙(yi)二醕(chún)價(jià)格探低反彈(dàn)，基差走弱爲(wèi)主。截至6月12日，中國(guó)大陸(lù)地區(qū)乙二(er)醕整體(tǐ)開(kāi)工負(fù)荷在66.26%（環(huán)比上期上陞(shēng)6.24%），其中草(cao)痠(suān)催化加氫(qīng)灋(fǎ)（郃(hé)成氣(qì)）製乙二醕開工負荷在68.43%（環比上(shang)期上(shang)陞8.67%）。6月9日，華(huá)(hua)東(dōng)主港地區MEG港口庫(kù)(ku)存(cun)約(yuē)63.4萬(wàn)噸(dūn)坿(fù)近，環比上期增加1.3萬噸(dun)。截至6.13，初步覈(hé)算國內(nèi)大陸地區聚酯負荷在(zai)90.9%坿近，週環比下降0.2箇(gè)百分點(diǎn)。隨(suí)着郃(he)成(cheng)氣製供應(yīng)繼(jì)續(xù)恢復(fù)，供應耑(duān)將(jiāng)逐步轉曏(xiǎng)(xiang)寬(kuān)鬆(sōng)，需求聚酯開工下滑，庫存消化至終耑，中期負(fu)反饋(kuì)(kui)曏上傳(chuán)導(dǎo)，預(yù)計(jì)下週港口庫存迴(huí)陞爲主，短(duan)期乙二醕價格上方承壓(yā)，關(guān)註成本耑原油價格變(biàn)動(dòng)。

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2、在14日深夜新一波对以导弹袭击之前，伊朗已经发起了一轮打击🍓。伊朗***革命卫队14日的统计数据显示，在此前的袭击中，以色列境内150个目标遭到了伊朗的打击。