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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示🥑💛👄🥻，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前💞🩰👚，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作🥭。

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构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小🩳🍆🥻，说明抱团基金表现趋同👢🥬，抱团程度高💞，反之表示抱团正在瓦解。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😡🍊🥥，使得即将到来的中报业绩期，在科技👢🌽🥻👿🍎、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😈😠，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👝💕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍍🍑，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😡💞🍆💖。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👘🥔🎒👛👡、触发关键正反馈效应创造了有利条件👙🥾💌，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍓💛🥭👛。风格方面🥔，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍉。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股(gu)估(gu)值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数(shu)据，恒生(sheng)指数2025年预测市盈率为11倍(bei)，预测市净率为1.2倍，预测股息率达(da)3.2%，其中，银行、电信、公用(yong)事(shi)业等高股息板(ban)块(kuai)普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优(you)势仍存。中长期来(lai)看，南(nan)向资金持续(xu)流入，正重塑港股估值体(ti)系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领(ling)域(yu)的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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2、時(shí)間(jiān)序(xu)列上來(lái)看(kan)，最近一週(zhou)滬(hù)(hu)深300、中證500、中證1000指數(shù)(shu)成(cheng)分股時間(jian)序列波動(dòng)率環(huán)比上週上陞(shēng)，Alpha環境好轉。近一箇(gè)(ge)季度看，滬深300、中證500指(zhi)數(shu)波動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證(zheng)1000指數(shu)波動率處于近半年中等分位點(dian)，Alpha環境一(yi)般。