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抢(qiang)出口(kou)退潮后，预计外(wai)需动能的转弱对内需和物价也将带(dai)来一定压(ya)力，基本面叙事(shi)或再度浮出水面(mian)。上半年(nian)表现尚好的消费或因外贸领域(yu)的(de)就业压力(li)而放缓，上半年工业(ye)生产价格和居民通胀的(de)分(fen)化(hua)趋(qu)势也可(ke)能(neng)出现收敛，届时PPI的下行压力或进(jin)一步向CPI传导。

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利率：下半年(nian)我们认为日(ri)本的收益率曲(qu)线(xian)或继续熊陡。2025年内日本的政策利率或上行至0.75%附近(jin)、10年(nian)利率或上行(xing)至2.0%左右。若利(li)率发生“超速”上行，日本央行可能会临时购(gou)债稳住(zhu)市场。在通胀背景下，日本财(cai)政为最大(da)受益者，边际(ji)明显健全。

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6月15日，*st同洲发(fa)布公告称，公(gong)司股票(piao)自6月17日开(kai)市起撤销(xiao)退(tui)市风险警示及其他风险警示，股票简称由“*ST同洲”变更为(wei)“同洲电子”，股票代码仍为(wei)“002052”。

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周五（6月13日），吃喝板块继续回调，反映(ying)吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持(chi)续下行，而(er)后维持低位(wei)震荡，截至收盘，场内价格跌2.3%。

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1、近日，华泰柏瑞旗下跟踪沪深300指数的ETF产品宣(xuan)布实施2025年度首次现金分红，每10份基金份额拟派发0.880元，预计分(fen)红总额将突破(po)80亿元，有望(wang)刷新境内ETF单次分红历史纪录。此次分红权益登记日为6月17日，除息(xi)日为6月18日，现金红利将于(yu)6月27日发放。该产品作为全市场规模(mo)最大的权益(yi)ETF，管理(li)规模超3800亿元，基(ji)金份额超950亿份。此次大额分红得益于基金良好的业绩表现以及市场环境的(de)支持。

2、報(bào)告數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，民(min)企利潤(rùn)咊(hé)ROE自2022年低點(diǎn)分(fen)彆(biè)迴(huí)陞(shēng)22%咊1.2箇(gè)百分點，估值仍處(chù)于歷(lì)史低位，現(xiàn)金迴報率創(chuàng)下新高(gao)。