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北美头(tou)部(bu)云(yun)厂商1Q25业绩多数超预期(qi)，资本(ben)开支维持或上修，打消市场此(ci)前部分(fen)担忧，AI基础设施投入持(chi)续性超预期；关税影响(xiang)有限。我们从海外云厂(chang)商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值(zhi)有望释放。并且我们在前文中提(ti)到，云厂商资(zi)本开支均维持或上修，我们认为(wei)今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础(chu)设施需(xu)求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化(hua)布局，因此(ci)我们认为较(jiao)大概率能够绕过关税较高的生(sheng)产地，需(xu)要承担(dan)的关税有限；且企(qi)业大多定价(jia)权较强，能够将关税影响(xiang)通过提价等举措转移至下(xia)游(you)客户，因此我们判断关税对海外通信板块利(li)润率影响有限，在(zai)AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限(xian)。

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1、此次《指南》的更新标(biao)志着中医药在冠脉介入治疗领域取得了重要突破，首次将通络药(yao)物通心络(luo)和(he)芪苈(li)强心纳入推荐，这不仅体现了中医药在现代医学中(zhong)的重要地位，也彰显了其在心血管疾病治疗中的巨大潜(qian)力和价(jia)值(zhi)，通络药物(wu)相(xiang)关(guan)研究赢得了国际医学界的认(ren)可和肯定，也为中西医结合治(zhi)疗树立了典(dian)范(fan)。会上，多位专(zhuan)家强调了中医药在冠心病治疗中的价值和(he)作(zuo)用，正如吉林大学第一医(yi)院(yuan)佟倩(qian)教授所述(shu)，“中药(yao)的治疗更体现了中(zhong)国的(de)特色”，期待中医药在未来的心血管疾病(bing)治疗中(zhong)发挥更(geng)大的作用，为患者带来更多健(jian)康福祉。

2、对于当前的A股行情，71%的受访(fang)者认为是“震荡市(shi)”，获得较为普遍的认可；另有16%的受(shou)访者认为当前市场是“牛市”，9%的受(shou)访(fang)者认为是“熊市”。