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下跌中的回落：美元走强，外资流出🌽🩱，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👘🍄🥕，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💞💝👝🥑，分别为23年和24年5-8月🍆🍒💌。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🍉，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💝🎒，跌幅更深👘。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🍅👡，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%💞，强美元叠加国内经济下行压力加大👠💗，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🍍，美联储不断推迟降息时间🌽🥦，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👿🌽🩰，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大👠🥿，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍌🥿💔。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🥝💔，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍇👙。

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本週(zhou)美債(zhài)咊(hé)美元受通脹(zhàng)報(bào)告咊中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)(ju)勢(shì)影響(xiǎng)大幅波動(dòng)，本週早些時(shí)候受CPI、PPI、初(chu)請(qǐng)失業(yè)(ye)金等數(shù)據(jù)影響，美(mei)債收益率下行。週五中東衝(chōng)突導(dǎo)緻油價(jià)大幅上漲(zhǎng)7.6%，帶(dài)動不衕(tòng)期限美債收益率(lv)顯(xiǎn)著上行。2年期、10年(nian)期(qi)、30年期美債收益率本週分(fen)彆(biè)下行6bp、10bp、8bp。日本長(zhǎng)耑(duān)利率本週(zhou)收平2.88%，下週重點(diǎn)關(guān)註(zhu)日央行會(huì)議(yì)。

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财联社6月15日讯，以(yi)伊(yi)冲突使得中东局势进一步陷入胶着，全球聚焦之下，大宗商品乃至资(zi)本市场将如何回应？周一(yi)开始(shi)之前，各大券(quan)商纷纷给出最新解读，请看本周(zhou)十大券商策(ce)略(lve)。

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1、银行股价也曾经历过较长时间的低迷，指数一(yi)直到2014年才(cai)开始明显走强。2014年申万银行(xing)指数大涨63.18%，此后再未跌破过2014年的低点。2020年-2023年四年间，申万银行指数虽连跌四年，累计跌幅近24%，2024年的涨幅就将前四年跌幅全(quan)部收复。

2、随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军💯，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”🍈，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出🍊😈🌽，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。