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🏮行业配置(zhi)层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是(shi)低(di)位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两(liang)波较明显的高低切换，当下(xia)仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度(du)的轮(lun)动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预期边(bian)际调(diao)升或具备后(hou)续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续(xu)建议关注(zhu)半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业(ye)金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进(jin)一步降低后(hou)，也需警惕银行板块(kuai)的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度(du)位(wei)置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光(guang)模(mo)块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属(shu)。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上(shang)证指数、沪(hu)深300、中证500、中证1000处于估值分(fen)位数“适中”等级，创业板指处于(yu)估(gu)值分位数“安全”等(deng)级。

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最(zui)终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突(tu)升级(ji)带来的石油石化、贵金属(shu)价格(ge)上(shang)涨；军工军贸(mao)预(yu)期升温；全球算力需求确定性回升，海外(wai)芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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