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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍄😻🍏💋，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💌😻，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💗。第二🍒，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👜🍈👙🥕，对短期市场或有扰动😡。第三🍈👝🥿💯👡，央行季度例会提到“用好用足存量政策😈🍌，加力实施增量政策”💝👠🧄，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍓🥬，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥒😠，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🩰，展望7月份🩰🥿🥬🎒👝，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🧡，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥦💗🎒。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍆🎒💞、盈利能力、筹码分布🍍、估值👞💕💌🍄🥿、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥝💖、有色金属（工业金属🍍🍅、贵金属、小金属）💝💔🥥、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥿、非银金融💌、国防军工、创新药。

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上文中(zhong)提到的行業(yè)選(xuǎn)擇(zé)(ze)方曏(xiǎng)(xiang)提供了一箇(gè)(ge)在噹(dāng)(dang)前宏觀(guān)環(huán)境下(xia)的中期選擇邏(luó)輯(jí)，但我們(men)也註意到，短期內(nèi)過(guò)賸(shèng)流動(dòng)性湧(yǒng)入少(shao)量優(yōu)質資産(chǎn)，也將(jiāng)導(dǎo)緻短期透支，最好的選擇還(hái)昰(shì)在“對(duì)的位寘選擇對(dui)的行業”。囙(yīn)此，如何去衡量竝(bìng)刻畫(huà)(hua)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)集(ji)中度竝且尋(xún)找輪(lún)動依(yi)據(jù)也成爲(wèi)下一箇需要迴(huí)(hui)答的問(wèn)題(tí)。我們通過綜(zong)郃(hé)對比1）闆塊成交集中(zhong)度、2）南(nan)曏資金流曏咊(hé)持倉(cāng)、3）賣(mài)空與(yǔ)空頭(tóu)倉位、4）國(guó)(guo)內與外資公募持倉、EPFR行業配寘比例、以(yi)及5）估值等多維(wéi)度刻畫。

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函件指出，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报，公司股票退市风险与日俱增👙、日益严峻😻🩲💗，后续编制及审议定期报告时间紧迫😡🥿🤬🥦，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务🧄🍌🍄，监事会应尽职履行监督职责😻，若公司因前述事项被终止上市，公司第十二届董事会👜、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任😻。”

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需求方面，上周(zhou)美国原油表需有小幅下行，不过(guo)在(zai)传统消费旺季阶段，整体消费处于年内高位阶段，汽油消费表现较好，柴油消费(fei)平淡，整体来看美国原油需求明显低于(yu)年初预期，EIA最新(xin)展望中已经将美国原油需求下调到了(le)增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）。中国原(yuan)油加工(gong)量连续(xu)第四周反弹，连续(xu)三周高于去年(nian)同期加工量，但最近2周(zhou)汽柴油(you)产量几乎没有增长，原油加工增量主要去(qu)往了化(hua)工链条和航煤，成品油消费明显低于(yu)去年同期，这让炼厂不得不调整生产(chan)计划。

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1、应共和党人的要求🍌🍅💋，以当前政策为基准估算，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元。该党的议员们试图通过这种会计手段😻👘，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策🥬🤍🎒，并将其成本计为零🍅😠🍉。

2、“401（k）计划的自动注册帮助劳动者克服了许多退休储蓄的常见障碍 —— 缺乏规划技能、难以做出复杂的财务决策或拖延症🥕，” 先锋集团固定缴款研究主管杰夫・克拉克告诉雅虎财经💟。