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行业(ye)配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利(li)和分红稳健的银(yin)行；受益于(yu)长久期价值和改(gai)革红(hong)利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营(ying)基本面延续改善的白(bai)电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期(qi)走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻(gong)弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央(yang)行优化(hua)两项支(zhi)持资本市场的货币(bi)政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成(cheng)长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现(xian)出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯(xin)片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算(suan)力(li)服(fu)务+卫星(xing)通信）。

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