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国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研(yan)究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开(kai)支增至(zhi)约2.72万(wan)亿美元(yuan)，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以(yi)来最大增幅(fu)。

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一、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下(xia)行，A股(gu)顺势休整(zheng)。这背后，区域冲突可能只是脉冲(chong)式影响，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场(chang)内在稳定性下(xia)降。我们(men)继续提示(shi)，稳定(ding)资本(ben)市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离(li)墙”。判断中短期市场，可(ke)适当降(jiang)低宏观分析权重，提(ti)升强势板块节奏判断(duan)的权重。

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新能源方(fang)面：我们认为美(mei)国市(shi)场有较高的在2026年取消7，500美元税收补贴的预(yu)期(qi)，落(luo)地后或对于电动车销量短期有较大影响。欧盟计划给欧洲(zhou)车企更多时间实现碳(tan)排放要求，车企或无需(xu)每年接受审核，而是检验三年(nian)的平均表现是否履行(xing)排放要求，我们认为(wei)车(che)企压力或得(de)到较大缓解，电动(dong)新车或仍(reng)按照原本节奏推出，下半年的新(xin)能源销(xiao)量(liang)增长或主要来自(zi)供给端主动提升。

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2、受中美伦敦谈判相关信息扰动😡，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员🎒💘，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题，更多聚焦其他经贸合作领域👠。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评😡🤬，引发了市场对中美谈判受阻的担忧。这两则消息对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动的核心催化剂🌽。