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下跌中的回落：美元走强，外资(zi)流出(chu)，高外(wai)资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和港股(gu)均下跌(die)的行情中收敛有两次典(dian)型案例，分别为(wei)23年和24年5-8月(yue)。背后原因类(lei)似，均为强美(mei)元之下(xia)，外资(zi)加速(su)流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美(mei)联储处于加息周期，全(quan)年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内经济(ji)下行压力加(jia)大，外资加(jia)速(su)流出，外资流出(chu)对(dui)外资持股占比更高的港股冲(chong)击更大(da)，23年恒(heng)生指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数(shu)从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位，美联储不断(duan)推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期(qi)下美元(yuan)指数(shu)和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权(quan)益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌(die)-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当前来看，美元短期(qi)走强概率不大，若三季度美丽大(da)法案提高美国债(zhai)务(wu)上限落地(di)，预计将(jiang)在(zai)未来10年增加3.3万亿美元的(de)美国债务，这意味着美国(guo)公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且(qie)基于借新还旧的诉求以及美(mei)国财政部回补TGA账(zhang)户需(xu)求(qiu)，可能出现美债大幅增发的情(qing)况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美(mei)元进一步走(zou)弱。

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2、A股市場(chǎng)麵(miàn)臨(lín)政筴(cè)轉曏(xiǎng)與(yǔ)業(yè)績(jī)企穩(wěn)的機(jī)遇。需求耑(duān)穩住樓(lóu)市、股市與供給(gěi)耑整治“內(nèi)捲(juǎn)(juan)式”競(jìng)爭的政(zheng)筴導(dǎo)曏日(ri)益明確(què)，AI引領(lǐng)的創(chuàng)新週期、新能源破跼(jú)(ju)等變(biàn)化值得重視(shì)。投資者可攷(kǎo)慮(lǜ)採(cǎi)(cai)取“深(shen)挖Alpha、等待Beta”的投(tou)資筴畧(lüè)(lve)應(yīng)對(duì)。