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1、宏观。海外方面(mian)，2025年最大的不稳(wen)定因素和交易焦点在于“特朗普交易(yi)”，特朗普因素从预期走向现(xian)实(shi)给(gei)市场(chang)的反馈感强于其他。笔者认为(wei)特朗普政策的影响(xiang)在于三方面，一(yi)是，加征关税阴影下，美铜(tong)持续且大幅溢价下(xia)正吸引全球其他地区(qu)铜源(yuan)源不断运往美国，美国一年(nian)铜消耗大概160万吨左(zuo)右，进口(kou)铜约70万吨，运往美铜市场的量级无(wu)法估(gu)算，但对全球其(qi)他市场的影响在逐渐显(xian)现，最显著的LME铜持续去库(ku)由(you)贴水转为大幅(fu)升(sheng)水格(ge)局，国内也出现精铜和废(fei)铜紧张的现象，但若美铜进口量(liang)级在百万吨以内(nei)，站在全(quan)年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调(diao)查结果出台后美铜表现(xian)；二是，美极端的关税政策导致美国(guo)乃至全(quan)球的经济增速下调，美国滞涨风险(xian)不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博(bo)士”与全球经济息息相关，这也意味着(zhe)铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主(zhu)导下全球地缘政治恶化局面未能(neng)有效(xiao)收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉(la)锯战，中东局势正日益混乱，地缘(yuan)政治(zhi)风险扩散也意味着(zhe)对全球(qiu)经济(ji)产生不利影(ying)响。国内方面，国内(nei)经(jing)济(ji)“稳增长”依然是主旋律，基建(jian)和制造(zao)业投资保持韧性，但(dan)地产投资持续拖累，消费者信心偏(pian)弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在(zai)着较大压力，此时政策预期及(ji)落地（或(huo)证伪）可能成为国内品种(zhong)交易的一部(bu)分。

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2、檢(jiǎn)詧(chá)官稱(chēng)，在 2025 年 3 月至 6 月期間(jiān)，這(zhè)兩(liǎng)人筴(cè)(ce)劃(huà)穫(huò)取(qu)這些公司(si)的信(xin)息，而這些公司噹(dāng)時(shí)宣佈(bù)已達(dá)(da)成郃(hé)竝(bìng)協(xié)議(yì)，“導(dǎo)緻每傢(jiā)公司的股價(jià)大幅上漲(zhǎng)”。