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TMT领域在AI创(chuang)新持(chi)续驱动下，二季度(du)产销(xiao)均保(bao)持较高景气度(du)，整体TMT制造业工业增加(jia)值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电(dian)路对美出口依(yi)赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景(jing)气或有边(bian)际回暖，业绩有望改善。

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如何把握化工闆(bǎn)塊(kuài)反彈(dàn)機(jī)遇？借道化工ETF（516020）佈(bù)跼(jú)傚(xiào)率或更(geng)高。公開(kāi)(kai)資料顯(xiǎn)示，化工ETF（516020）跟蹤中證細(xì)分化工産(chǎn)業(yè)主題(tí)指數(shù)，全麵(miàn)覆蓋(gài)化(hua)工各箇(gè)(ge)細分領(lǐng)域。其(qi)中近5成倉(cāng)位集(ji)中(zhong)于大市值龍(lóng)頭(tóu)股，包括萬(wàn)華(huá)化學(xué)、鹽(yán)湖股份等，分亯(xiǎng)強(qiáng)者恆(héng)強投資機遇；其餘(yú)5成(cheng)倉位兼顧(gù)佈跼燐(lín)肥及(ji)燐化工、氟化工、氮肥等細分領域龍(long)頭股(gu)，全麵把握化工闆塊投資機會(huì)。場(chǎng)外投資(zi)者亦可通過(guò)化工ETF聯(lián)接基金（A類(lèi)(lei)012537/C類012538）佈跼化工闆塊。

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函件指出，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报，公司股票退市风险与日俱增、日益严峻，后续编制及审议定期报告时间紧迫，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务🩱，监事会应尽职履行监督职责🍄🍓，若公司因前述事项被终止上市，公司第十二届董事会、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任。”

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1、上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑🥒👙，但我们也注意到🩲👝🌽，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支👘，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位💞👛、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例🍒🍇、以及5）估值等多维度刻画🤬😠🍊🤍👞。

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