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2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈(tan)判期即将结束，全(quan)面达成协议概率小、恐(kong)对(dui)市场(chang)形成冲击，但流动性存(cun)在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关(guan)注7月下(xia)旬中央政(zheng)治局会议与美联储议息会议存在释放利(li)好带动市场向上可能(neng)。较上月(yue)配置(zhi)变化，新增景气(qi)支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产(chan)调控政(zheng)策有望宽(kuan)松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行(xing)、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的(de)回调风(feng)险。