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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💯，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👙🍊，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥻🩰、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍄🧄🤬。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥕🤬，资产荒趋势依然存在🍑。上半年🍑🥥，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩳💟👿😻，这为指数后续突破上行👅🍈🥔💘、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💯👠👢。风格方面🍆🍉，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩲。

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该报告指出，创科业界的人力需求预计将由2023年的6.02万人增至2028年的9.64万人，并于2030年超过10万人🍄🥒🥾🥔。预计至2028年，创科业界将面临1.8万至2.3万人的人力短缺，高需求职业包括项目经理💓🧅、数据分析师💌😻，以及人工智能、新能源科技、微电子及制药等领域的创科专才🎒。

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1、（一）氧化铝(lv)：随着利润修复，前期减产(chan)产能(neng)逐步复产，叠加新投产投放顺利(li)，将陆续看(kan)到库(ku)存和现货(huo)拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万(wan)吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在(zai)于矿(kuang)价底部。在几内亚(ya)事件之前，我们倾向于 60 美金作(zuo)为矿价的底部，因为从(cong)成本和历史出矿价格来看(kan)，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下(xia)可能会触及部分几内亚高成本(ben)项目和非几内(nei)亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止(zhi)跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地(di)进度、对于企业成本(ben)的增加等(deng)信息不透(tou)明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝(lv)底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且(qie)实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主(zhu)力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿(yan)看(kan)矿(kuang)价）。

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