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行业配置上，适度(du)均衡配置，建(jian)议关注有(you)色金属、军工、AI应用（软件、硬(ying)件）、创新药等。主题方面，建议关注：自主可控、并购(gou)重组等。

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5月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%💝🎒🥻💓🩲，环比增长0.61%😡🌽🍏。分三大门类看，采矿业增加值同比增长5.7%💓，制造业增长6.2%，电力💟🩳、热力、燃气及水生产和供应业增长2.2%🩰。装备制造业增加值同比增长9.0%，高技术制造业增加值增长8.6%🍌👜👛，分别快于全部规模以上工业增加值3.2和2.8个百分点。分经济类型看🌽💌，国有控股企业增加值同比增长3.8%；股份制企业增长6.3%🍈，外商及港澳台投资企业增长3.9%；私营企业增长5.9%。分产品看，3D打印设备、工业机器人🍏👙👡🎒、新能源汽车产品产量同比分别增长40.0%💯、35.5%💌💕、31.7%🩳。1-5月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.3%👚💟。5月份🍍，制造业采购经理指数为49.5%🍓🤬🥿，比上月上升0.5个百分点；企业生产经营活动预期指数为52.5%，上升0.4个百分点💋。1-4月份🥻🎒，全国规模以上工业企业实现利润总额21170亿元🥻🧅🩳🥒，同比增长1.4%🍇。

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4月的贸易战再次提醒我们🥭，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🥝，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落💯。今年2月以来👛👞🍈，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升🍈👘，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温👞🧄🩳💯、驱逐非法移民带来的冲突🧡🍎🥥🍍👿，都可能会影响到减税法案的推进🤬🤍😡👘，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🍅🥥🥻🥝。如果从这个角度看问题🥥👜，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🍅💝🧄🧄。

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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价🍏💯🍉。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%🥦，再创新高🤍💝💌。

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1、里(li)昂的(de)购物中心调查显示，户外(wai)用品、黄金珠(zhu)宝和消费电子产品(pin)是表现突(tu)出的(de)类型，建议关注香港市场的消费品IPO、稳健增长的公司如安踏、高(gao)增长公司如泡泡玛特，以及高股息公司如江南(nan)布衣（03306）和波司登(deng)（03998）。报告中，里昂更新了泡(pao)泡玛特的模型(xing)，并(bing)将泡泡(pao)玛特目标价从170港元上(shang)调至(zhi)300港元(yuan)。

2、2、估值：港股更便宜🥥🩳，结构上汽车😠、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低😈。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍🍈🍈，均显著高于恒生指数10.6倍🍄，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位🥑🍏，同期万得全A 17.5倍、35%分位🍄，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍🥝🍓🍒、24%分位。结构上看🍄💝，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🥾🧅🍄🥑👿，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高💌，即港股相对A股更便宜🩳。商贸零售（-43%）😡👗🎒、家电（9%）👚👛、银行（12%）🍎🍅🥔、有色金属（18%）🤬🍎、医药（23%）溢价较低。