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2、基本面。铜精矿方面💟🍈，国内TC报价降至历史最低水平🍈👙，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧张格局延续👛👝💕，短缺也渐成共识👿🥭，成为高铜价的有力支撑因素💔💖。精铜方面🥿🍊，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨🍋👡🥾🎒🍋，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估）🥭🥭💋，可以说国内精铜市场产需两旺🥦，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位😠👘🩳🍇，二季度的下游需求在电网订单💋、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼💕💔，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下💕，供不应求再现，国内库存也呈现快速去化的特征💛🥥👜🥔。显性库存方面来看🌽💋，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨😈🍊，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨👄，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨。

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具体而言，比依股份在2024年年(nian)报中披(pi)露，公司投资3000万元上海理(li)湃光晶技术有限公(gong)司，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在(zai)AR智能眼镜领域，已形成完(wan)整的AR几何(he)光波导(dao)显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先(xian)的几何光波导“二维扩瞳”技术(shu)和“分子键合”工(gong)艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为(wei)消费端带来(lai)更加轻薄、透亮、高(gao)清画质的(de)AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年(nian)8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大(da)的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规(gui)模的生产线，并已(yi)启动投建100万级(ji)生产产能，应对快(kuai)速增长(zhang)的AR消费市(shi)场。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%🍒，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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本周港股通交易区间(jian)为2025年6月23日(ri)-2025年(nian)6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港(gang)股通净流入134.89亿(yi)港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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1、細(xì)分行(xing)業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝(zhuang)備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)(run)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業(ye)利潤增長2.4箇(gè)(ge)百分點(diǎn)，軍(jūn)工(gong)訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空航天相關(guān)設(shè)(she)備製造(zao)、舩(chuán)(chuan)舶及相關裝(zhuang)寘行業利潤分(fen)彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比(bi)增幅擴(kuò)大至(zhi)11.9%；3）消費(fèi)(fei)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設備製造行業利潤衕比(bi)增(zeng)長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)，消費(fei)品製造業其(qi)他傢(jiā)用電(diàn)力(li)器具製造、傢用廚(chú)房電器具製造行業(ye)利潤分彆(bie)增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健(jian)增長，辳(nóng)副食品加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴大。

2、王青预计，下半年央行还会继(ji)续降(jiang)准降息，其中降(jiang)息幅度可能达到30个基点，降准幅度有可能达到50个基点，这将引导企业和居民贷款利率(lv)更大幅度下调，降低实体经济融资(zi)成本，激(ji)发内生性(xing)融(rong)资需求。