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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💘🍄🥾，红利底仓+小盘成长哑铃配置🧡。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👢🤍🍍🥥，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍇。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🤬，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🤬👘🥿，同时通胀尚未回归🌽😠🥦，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🌽🩲🥕🩳，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉指出，对已供应土地、在建项目进行摸底，是进一步优化已出台政策的关键一步🩱🍇🥦🍓。通过摸底，可以了解在土地供应、开发报建、销售、交付等各个环节，还存在哪些制约政策效果的堵点，从而找到政策的优化方向和路径🩳💗💕。

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1）中东地缘局势扰动(dong)风(feng)险偏好，但影响A股的核(he)心(xin)因素仍在于自身的结构。本周(zhou)五(wu)A股、港股指数普遍回调(diao)，避险情绪推(tui)升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言(yan)更多(duo)是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自(zi)身结构问题。从风险(xian)溢(yi)价来看，在中美谈判(pan)利好预期下，本周(zhou)沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对(dui)市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下(xia)行还需要经济基本面或增量(liang)政策(ce)的持续发力；结(jie)构上来看，前期活(huo)跃的新消费、创新药等(deng)主题的成交占比持续(xu)提升后，细分赛(sai)道快速轮动，部分获利盘存(cun)在止盈需求(qiu)。

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1、“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产💞，给了行业很多信心🩳😈🤬。2023年开始对外授权的交易就在快速增长👄🥦🥬👿👢，但现在是跨国巨头来扫货🧅，他们对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的。就说双抗，为什么卖得这么贵，听业内也在传，就是两家相互争🥦🍅，把价格抬上去了🍏。”一位长期关注创新药板块的行业人士说，对外授权交易卖得起价🍋👗🍓🧄，是好事；中国的临床数据和海外临床数据结果差不多🥻🍑🩳，也让大家更有信心🥕🍉。还有政策端的变化🧅，创新药有更好的支付🍅😈💟、准入预期，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂🧄。

2、何杰(jie)表示，深(shen)圳已创新推出“腾飞贷”“科(ke)技初(chu)创通”等科技金(jin)融产品，且国(guo)家金融监管部门已开放股份制银行设立金融资产(chan)投资公司（AIC），通过AIC基金等形式，可与商业银行形成(cheng)更大规模、更大范围的“投贷联动”，为初创型科技企业(ye)注入更(geng)多“金融活水”，后续还可推动监管部门降低AIC直投的风险的权重(zhong)计算，并争取把其(qi)他类型的银行也纳(na)入试点范围。