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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中(zhong)较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降(jiang)准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性(xing)和资金变化更(geng)为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛(lian)均发生在货币(bi)宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收敛主要来自政策(ce)催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月(yue)89。之(zhi)后的(de)收敛(lian)主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松(song)、 “互联网+”产业政策催化。其中(zhong)货币(bi)方面，14/11央行意(yi)外降息开启牛市行情后(hou)，15年上半年货币宽松力度进一步(bu)增大，央行2、4月两次降准，3、5月(yue)两(liang)次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购(gou)政策(ce)，14年9月央行明确放松(song)首套(tao)房认购标准(zhun)；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明(ming)确将制定“互(hu)联网+”行动(dong)计划列为全年工作重点。一系列政策催(cui)化下(xia)A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期(qi)恒生指数涨幅仅18%，对(dui)应       AH溢价(jia)指(zhi)数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好(hao)，宽货币(bi)+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹(dan)。外部方面，得益于18/12中美两国领导人(ren)在G20的会面(mian)，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内(nei)部来看，18/11民企座谈会的召开稳(wen)定了企业家信心，推(tui)动了宽(kuan)货币向宽信用的传导，19/1央行两次全(quan)面降准，累计(ji)下调金融(rong)机构存(cun)款(kuan)准(zhun)备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月(yue)社(she)融(rong)新增4.64万(wan)亿元，大幅超(chao)出市场预期，带动(dong)A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至(zhi)128。当前来看，要出现上(shang)涨中(zhong)的收敛需观测到(dao)货币宽松(song)加码，今年以来货(huo)币政策节奏上(shang)呈现(xian)“小步快跑”模式，后续要关注货币(bi)宽松的(de)持续性，即(ji)降准降息的节奏(zou)和力(li)度。

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