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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动🍍，本周早些时候受CPI、PPI、初请失业金等数据影响，美债收益率下行🍉。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%🤬💌👅，带动不同期限美债收益率显著上行🩳👗💘🍆👠。2年期、10年期🍓👛👛、30年期美债收益率本周分别下行6bp💕💔、10bp、8bp💯🍍。日本长端利率本周收平2.88%🩰🌽🥬🍉，下周重点关注日央行会议💖🧅👜😈🍒。

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2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断🥬。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🩰，比如财政🥬💗😠、货币、经济数据验证🍋。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化🥑👚💋🩲。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下🥕🥔🥾，中国需求也可能更长时间维持低位🍍🍈🍆😻🧄，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下🥦💯👅🩳🍑，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🌽。