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2025-06-27 19:45:23 作者：秦松梅

我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛💖🍉💘，主要受美国经济放缓的推动。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下，我们认为美国陷入衰退的风险不大🩰，但增长边际放缓，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地区相对于美国🥾💕🍌，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多）🍍，同时还有基数效应的影响，根据IMF的测算💟🍎🥾💔，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注意的是👠💗👿👚💘，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约🌽👢🍓🩲。一方面，关税和地缘变化带来的不确定性仍高🍌；另一方面，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置。

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人声鼎沸，这是创新药曾经熟悉的行情，但这一次来得更猛。有医药分析师告诉《每日经济新闻》记者，现在大家的热情都在创新药，全行业都在看🍅，包括电子💘👝、计算机💔💟、TMT🎒，他们甚至看得更猛，会找一些之前医药分析师都没怎么关注的公司😻🍌💗🍏💝。

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