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谈及下阶段货币政策的(de)主要思路，二季度货币政策例会建议加大货币政策调控强(qiang)度，提高货(huo)币政策调(diao)控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形(xing)势(shi)和金融市场运行情况，灵活把(ba)握(wo)政策实施的(de)力度和节奏(zou)。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化👚💘、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💓💝🤍，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👄🌽💖。第二💔💌，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👡🥬🍈，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍍。第四，市场交易和增量资金层面🍑🧅🤍🩲👝，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥭👿🍒🤬，市场风险偏好整体回暖💖💝。基于以上👝🌽，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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不过，让市场意外的是🥾，这次BD授权却带崩了公司股价。6月26日开盘后🍈，荣昌生物A股、H股均出现大跌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停💗，H股一度暴跌逾25%🥥🥭。6月27日🥿，荣昌生物A股在早盘波动下行后💯，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股，市值347亿元👗💟🤍。不过👢👠，H股继续保持跌势，截至收盘报收55.55港元/股🩲🥥，跌幅6.17%🍒😠🥻🌽🍍，市值313亿港元。

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6月末上涨(zhang)后A股处(chu)于相对高位，7月(yue)9日美国“对(dui)等关税”谈判期即将结束，全面达成(cheng)协议概率小、恐对市(shi)场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场(chang)，预计市场波动加(jia)大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储(chu)议息会议(yi)存在释(shi)放(fang)利好带动市场向上可能。较上月配置(zhi)变化(hua)，新增景气(qi)支撑(cheng)领域（稀土永磁(ci)、贵金属、工程(cheng)机械、摩托(tuo)车、农化制品）以及地产调(diao)控政策有望宽松带来估值(zhi)修(xiu)复机(ji)会的(de)推荐。同时进一(yi)步强化对银行、保(bao)险(xian)的投资推荐，也继续强调成(cheng)长科技板块(kuai)的回调风险。

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1、当(dang)地时间6月(yue)28日，原本被传在以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治、军事及核事(shi)务高级顾问阿里·沙姆(mu)哈尼现身伊朗国家电视台节目(mu)，讲述(shu)自己在废墟中被埋3小(xiao)时(shi)生还(hai)的经历。他(ta)说，他清楚以方此次暗杀的动机，但目前无法(fa)公开。

2、退休资金 “挪用”：一个小问题。虽然先锋(feng)集团(tuan)大多数计划参与者的账户余额在不(bu)断增加，但越来越多的人通过困难(nan)提款取出资金 ——4.8% 的参与(yu)者进行了困难提款，高于 2023 年的 3.6%，这一比例也创下历史新高。