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战略上，去年10月以来震荡市的特(te)征(zheng)有：估值位置偏低、上市公(gong)司盈利偏弱、政策基调积极、各类(lei)主题(ti)机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有(you)望迎来全面牛市。但战(zhan)术层面，对比之前(qian)震(zhen)荡市升级(ji)为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策(ce)的催化并不明显，突破前可(ke)能还需要震(zhen)荡(dang)一段时间(jian)。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不(bu)是(shi)盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现(xian)了连续(xu)多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时(shi)，更(geng)重要的是(shi)2014年(nian)二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购(gou)。2020年7月突破后形(xing)成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年(nian)是(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情(qing)冲击的(de)一季度是盈利阶段性低点，二季度(du)开始(shi)盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后持续上行。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍏🥥🩰，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👞，若未延期💗🍄🥥，部分国家税率或升至25%🥕🍎🍎。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍅👢🍈。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥿🤬🍇。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👢🥒，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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