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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资(zi)产的长期重估已(yi)经成为一个共识的时候(hou)，任何过度反应一(yi)些外(wai)部冲击因素而进行的交易，回头(tou)来看出错率都(dou)很高(gao)。不(bu)过(guo)，油价(jia)上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀(zhang)回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的(de)高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为(wei)供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升(sheng)温、驱逐(zhu)非法移民带来的冲突，都可能会(hui)影响(xiang)到减税法案的推进，同时(shi)也(ye)制约特朗普在(zai)贸易问题(ti)上做文章的(de)空间(jian)。如果从这(zhe)个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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“硬科技(ji)”旗舰(jian)指数——科创50指数仅变动(dong)1只样本，为科创100、科创50指数成份股(gu)的互换，多层次指数体系(xi)持(chi)续发挥“优中选优”的筛选作用。科创100指数中，新一代信息(xi)技术行业权重小(xiao)幅下降，新能(neng)源行业权(quan)重提升1.7%。

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镍(nie)：我们认为印尼(ni)**年初以来在矿业(ye)相关税收及(ji)其他监管政策方面的政(zheng)策变(bian)化或(huo)将削弱相关产业投资积极性，从而有望令供给增(zeng)速(su)放缓，并加速(su)市场由供过于(yu)求回归供需平衡。

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调样后，沪(hu)市指数(shu)样本质量进(jin)一步提升，将(jiang)更好地发挥市场表征、投资引领的作用。具体来看，上证50、上证180指数2024年营收增速(su)分别提升(sheng)0.6个(ge)百分(fen)点、0.2个百分点，归母净利(li)润增速分别(bie)提升1.4个百分点、0.1个百(bai)分点。同时(shi)，信息技术等“新经济”行业权重有所(suo)提升，体现沪市上市公司结构转型升级不断加速的趋势。

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1、受中(zhong)东地区石油供应中断(duan)等市(shi)场预期影响(xiang)，6月(yue)13日，波罗(luo)的海干散货指数（BDI）上涨3.36%，报1968点，创出去年10月初以来新高。最近一个月，BDI指数累计涨幅达到54%。A股航运板(ban)块也迎来(lai)逆势拉升，6月(yue)13日(ri)收盘时，凤凰航运涨停，中远(yuan)海能、招商轮船、国航(hang)远(yuan)洋(yang)等涨超5%。

2、伊朗昰(shì)石油(you)輸(shū)齣(chū)國(guó)組織（OPEC）成員(yuán)國，目前(qian)日産(chǎn)量約(yuē)爲(wèi)330萬(wàn)桶，石油咊(hé)燃料齣口量超過(guò) 200 萬桶/日。據(jù)分析師(shī)咊OPEC觀(guān)詧(chá)人士稱(chēng)，OPEC及其盟國（包括(kuo)俄儸(luó)斯）生産更多石油以觝(dǐ)消任何(he)中斷(duàn)(duan)的閑(xián)寘産能大緻相噹(dāng)于伊朗(lang)的産量。