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行业配置：维持哑铃配置思路🤬🍋，红利底仓+小盘成长🍇🩰🍎。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👜🧄💯💞🥭，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍇🍓🥦👢，既可以延续其分红表现🥾💛，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🌽💖，获得ROE的抬升🥬👘👘🍅，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下😈🥿👚👞，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍋🥑🎒、公路；补贴政策推动下👜💞，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👜👿💗👅，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💟👜👡，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥑👝👠。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍑👜，当下的小盘成长行情或将进一步加强😠💖🩳，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🎒💯，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍆，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🥥💖👡🍇、信息化（数据库😡🩲、操作系统）🍌、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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*ST同洲2023年度财务报表被年审会计师出具带持续经营重大不确定性和强调事项段的无保留意见审计报告，其中持续经营重大不确定性涉及公司2018年至2023年连续多年亏损，2023年末流动资产小于流动负债且累计未分配利润为-18.40亿元🤬💗💟；强调事项段为投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷系列案事项🥝💔。年报及年审会计师出具的审核报告显示🍄，截至2024年度报告披露日🤍，前述事项影响已消除。

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中东局势升级消(xiao)息频传，国防(fang)军工、通用航空等午(wu)后急速拉涨，航空(kong)装备、地面兵(bing)装(zhuang)、军工电子等(deng)集(ji)体上攻，中航(hang)成飞盘中飙涨(zhang)逾(yu)16%，晨曦航空20CM涨停，场内热门国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后双(shuang)双放量(liang)冲高，截至收盘场内仍逆(ni)市涨逾1%。

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从仓位管理来看👄🥒，相较于上周，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整，均增长了2个百分点👠🍊💔，最新占比依次为8%、36%；“50%~100%”🩳、“50%以下”的仓位占比下降，最新分别为33%、16%🩲🍎；“空仓”占比提升3个百分点至7%🥒。

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1、特朗普也曾用相同的话语来谈论他迟迟搞不定的俄乌冲突🥥🍑💋。俄罗斯总统普京拒绝停止战斗或与乌克兰总统泽连斯基进行面对面谈判💗🍅，这使特朗普结束俄乌冲突的努力受挫🥔。特朗普本月早些时候表示🥥💕，他愿意让乌克兰和俄罗斯“再打一会儿”💖🥔🧡👿🥻，并用一个体育比喻来解释他的想法。

2、2023年👝👚，公司完成D轮融资🥭😡💌，融资金额高达30.26亿元😈🩰🥿😈，由金融街资本和国鑫创投联合领投，跟投方包括国家集成电路产业投资基金二期👄、亦庄国投等。