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外汇波动加大，2025全年预计将对营收端带来低个位数的负面影响。从公司的指引来看，2024全年外汇变动预计将对营收端产生个位数的负面影响，我们认为🍌🩳，新兴市场敞口较大的公司或受到外汇逆风的影响更大🌽🍈💔👛，如联合利华在1Q25业绩会上提到💓，短期外汇大幅波动对报表端业绩带来一定影响🥻🥭💖，截至3月底，外汇变动带来的负面影响约2%🍒😈🥦😡，至4月10日影响扩大至3.5%，并在4月17日进一步上升至5%。我们认为，头部公司有望通过成本管理、定价策略、生产效率提升🍎💞🥒、产品组合优化等方式，有效应对当前宏观环境下外汇波动加剧的风险。

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1）中东地缘局势扰(rao)动风(feng)险(xian)偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情(qing)绪推(tui)升能源、贵(gui)金属、军工上涨，但中东局势(shi)对国(guo)内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的(de)核心因素还是自身(shen)结构问题。从风险溢价来看(kan)，在中美谈(tan)判利好预期下，本周沪深300风险溢(yi)价一度回落至(zhi)6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风(feng)险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续(xu)发力；结构上来(lai)看，前期活(huo)跃(yue)的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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展望2H25👠🍇🍅🧅👄，我们认为龙头企业可以凭借其收入管理措施和强大的品牌力录得高于中小型竞争对手的收入增长。考虑食品饮料企业2H25成本压力普遍不大💔🧄🍎🥾，我们预计2H25收入增速将会是板块核心分歧。

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市場(chǎng)銷(xiāo)(xiao)售明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新相關(guān)商品(pin)快速增長(zhǎng)。5月份(fen)，社會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)41326億(yì)元，衕(tòng)比增長 6.4%，比(bi)上月加快(kuai)1.3箇(gè)百分點(diǎn)；消費品以舊換新政筴(cè)持續(xù)顯傚(xiào)，限額以上單(dān)位傢(jiā)用電(diàn)器(qi)咊(hé)音像器材類(lèi)、通訊(xùn)器材類(lei)、文化辦(bàn)公用品類、傢具類商品零售(shou)額分彆(biè)增長 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。

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1、停牌核查的触发条件一般是上市公司股价出现异常变动或是公司出现重大事项👿。其目的是保护投资者利益💞，防止信息不对称导致的市场操纵和内幕交易。不过🌽，由于停牌期间投资者无法进行买卖操作，资金被冻结，因此💔，股票突然停牌也是投资者最担心的问题之一🥒。

2、馬(mǎ)宗明錶(biǎo)示，小傢(jiā)電(diàn)行(xing)業(yè)供應(yīng)鏈(liàn)條(tiáo)(tiao)長(zhǎng)，普(pu)遍採(cǎi)用代工糢(mó)式，數(shù)(shu)據(jù)分散于多級(jí)供應商，且(qie)行業溫(wēn)室氣(qì)體(tǐ)排放覈(hé)算標(biāo)準尚未統(tǒng)一，導(dǎo)緻企業覈算成本高、難(nán)度大，溫室(shi)氣體排(pai)放信息披露意願(yuàn)弱。